Copilotが劇的に賢くなる4つの設定｜業務精度が上がる完全ガイド

「Copilotを使っているのに、なんだか的外れな回答ばかりで結局自分で書き直している」そんなふうに感じたことはありませんか？実はその原因、Copilotの性能ではなく設定にあるかもしれません。この記事では、Copilotの回答精度をぐっと引き上げるために見直したい4つの設定と、その具体的なやり方を順番にご紹介します。読み終わるころには、今日から試せるポイントがきっと見つかるはずです。

Copilotの回答がイマイチな理由｜初期設定のままはNG？

結論からいうと、初期設定のままのCopilotは「あなたがどんな仕事をしていて、どんな回答を求めているか」をまったく知らない状態で答えを出しています。だから毎回、微妙にズレた回答になってしまうんです。

たとえばチャットのたびに「私は営業企画です」「上司に出す文章です」「結論から書いてください」といった前提を入力していませんか。これって地味に手間ですし、急いでいるときほど条件を伝え忘れて、結局あとから直す羽目になったりしますよね。

でも実はこの前提条件、事前に設定として登録しておくことができます。一度仕事のルールをCopilotに覚えさせてしまえば、そのあとは条件を伝えなくても、あなたの業務に合った形で回答が返ってくるようになるんです。

Copilot自体の基本的な使い方や導入メリットについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

ここから先は、実際に効果のあった4つの設定を、手順に沿って一つずつ見ていきましょう。

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「カスタム指示」で仕事の前提をCopilotに覚えさせる方法

結論からお伝えすると、この「カスタム指示」を一度設定してしまえば、毎回のチャットで前提を説明する手間がなくなります。仕事のルールをCopilotにあらかじめ記憶させておく機能です。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、やること自体はとてもシンプルです。実際の設定手順を見ていきましょう。

カスタム指示の設定手順

まずは、カスタム指示を登録するための画面を開くところから始めます。

1. Copilotチャットの画面を起動する
2. 画面上の「…（三点リーダー）」または「設定」ボタンをクリックする
3. メニューから「チャット設定」を選択して開く
4. 「個人用設定」をクリックし、「カスタム指示」の項目を開く
5. 覚えさせたい仕事のルールを入力し、保存する

入力する文章は、無理にきれいな文章にまとめる必要はありません。むしろ箇条書きで書いたほうが、Copilotに正確に伝わりやすくなります。

登録しておきたい5つの基本項目

「何を書けばいいのか分からない」という方のために、押さえておきたい基本項目をまとめました。以下の5つを意識して入力すると、回答の的中率がぐっと上がります。

• 職種・役割：例「私は営業企画です」
• 読み手（ターゲット）：例「上司に提出する文章です」
• 出力の順番・構成：例「結論を先に書き、次に数字の根拠、最後にネクストアクションを記載してください」
• 文章のトーン：例「柔らかい敬語を使い、押し付けがましい表現は避けてください」
• 未確認情報の扱い：例「確認できない情報は推測で記載せず、必ず『未確認』と明記してください」

この5つを登録しておけば、たとえば「週次報告書を作成して」とだけ伝えるだけで、あらかじめ設定した構成やトーンに沿った文章が自動で出力されるようになります。毎回同じ前提を説明していた時間が、まるごと浮くイメージです。

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「保存されたメモリ」で業務の頻出情報を記憶させる方法

結論から言うと、「保存されたメモリ」を使えば、チームメンバーの役割や社内独自のルールなど、業務でよく使う事実情報を毎回説明しなくて済むようになります。先ほどのカスタム指示が「回答ルール」の登録だったのに対して、こちらは「具体的な情報」を覚えさせる機能です。

使い方の違いをイメージすると、カスタム指示は「話し方の指定」、保存されたメモリは「知っておいてほしい事実」と考えると分かりやすいかもしれません。さっそく設定方法を見ていきましょう。

保存されたメモリの設定手順

まずはメモリ機能が有効になっているかを確認するところから始めます。

1. コパイロット チャットの「設定」から「個人用設定」を開く
2. 「保存されたメモリ」の項目を選び、機能がON（有効）になっているか確認する
3. 「管理画面」を開き、現在記憶されている情報の一覧をチェックする
4. 通常のチャット画面に戻り、記憶させたい業務情報をそのまま入力して送信する

管理画面では、不要になった情報をあとから削除することもできるので、一度登録して終わりではなく、必要に応じて見直していくのがおすすめです。

実際に入力してみたい情報の例

「業務情報をチャットに入力する」と言われても、具体的に何を書けばいいのか迷いますよね。よく使われる入力パターンを3つ紹介します。

• メンバーの役割：「次の営業企画チーム情報をメモリに保存してください。佐藤さんは請求書確認、田中さんはKPI集計、鈴木さんは資料レビューを担当しています」
• 社内KPIの定義：「社内でKPIと言ったら、売上、商談数、受注率の3つを優先して扱います」
• 社内表記ルール：「社内資料では『売上高』ではなく『売上』と表記してください。日付は2026年8月12日のように『年月日』まで書いてください」

送信すると、画面に「思い出が更新されました」または「記憶しました」と表示されます。これが登録完了のサインです。以降は、チームの役割分担や社内表記のルールをいちいち説明しなくても、それを前提とした回答が返ってくるようになります。

メモリ機能についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

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目的に応じたモデルの選び方｜「自動」のままで大丈夫？

結論からいうと、「自動」のままでも普段使いには困りません。ただし、回答の内容が浅いと感じる場面があるなら、目的に合わせてモデルを選び直したほうが満足度は上がります。Copilotには、作業の性質に応じて頭脳を切り替えられる仕組みが用意されているんです。

モデルの選択ボタンは、画面左上にある「自動」と表示された部分をクリックすると開きます。そこに並ぶ候補が、それぞれ得意分野の違う頭脳だとイメージしてください。

候補となるモデルの特徴

選択肢として表示される主なモデルは、以下のような特徴を持っています。自分のタスクがどれに近いか、照らし合わせながら読んでみてください。

• 自動：モデルの選定をCopilotに任せるデフォルト設定。迷ったらまずこれでOK
• クイック レスポンス：社内チャットの返信や短いメールなど、スピード重視のタスク向け
• シンク ディーパー：企画のたたき台作成や判断材料の整理など、じっくり考えてほしいタスク向け
• GPT：OpenAIのモデルを選んで使いたい場合の選択肢。このカテゴリ内でもクイック レスポンスとシンク ディーパーが選べる

迷ったときの判断基準はシンプルです。「今すぐ返信がほしいだけ」なら速さ重視のモデル、「じっくり考えて、質の高い提案がほしい」なら思考力重視のモデルを選ぶ、という考え方で問題ありません。

特に分かりやすい目安になるのが、回答を読んだときの物足りなさです。表面的な内容で終わっていたり、もう一歩踏み込んだ提案がほしいと感じたりしたときは、シンク ディーパーに切り替えてみると印象が変わることが多いです。逆に、日々のちょっとしたやり取りにまで思考力重視のモデルを使う必要はありません。用途に応じてこまめに使い分けるのが、上手な付き合い方といえそうです。

Copilot自体の進化やアップデート情報について気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

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Excel内Copilotの「個人用設定」で出力形式を固定する方法

結論からお伝えすると、Excel内のCopilotにも個人用設定があり、これを使えばKPIの並び順や金額の単位といった会社独自のルールを、毎回指定しなくても自動で反映させられるようになります。「売上データを整理して」と頼むだけで、いつもの形式で仕上げてくれるイメージです。

チャット版のカスタム指示とは別の場所にある設定なので、Excelで作業することが多い方はこちらもあわせて設定しておくと、手直しの手間がぐっと減ります。

Excel個人用設定の手順

設定はExcelの画面から数ステップで完了します。

1. Excelで任意のデータを開く
2. 画面右側にある「コパイロット ペイン」を起動する
3. ペイン右上の「…（三点リーダー）」をクリックし、「個人用設定」を選択する
4. 毎回手動で直しているルールを入力欄に書き込み、保存する

登録しておきたい項目の例

「何を書けばいいか分からない」という方は、以下のような項目から始めてみてください。

• KPIの並び順：どの指標を先頭に表示するか
• 金額の表示単位：円単位か、千円・万円単位か
• 分析コメントを出力する際の構成・順番：結論を先に書くかどうかなど

これらを登録しておくと、たとえば売上データの整理を依頼したときに、指定した単位や色分けで自動的に見やすく仕上がるようになります。上司に提出する前の微調整に費やしていた時間が、そのまま浮くようなイメージです。

Excel作業をさらに効率化したい方は、こちらの記事も参考になります。

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4つの設定はどう使い分ける？よくある誤解と注意点

ここまで4つの設定を紹介してきましたが、実際に使い始めると「あれ、これはどっちに書けばいいんだっけ」と迷う場面が出てきます。混同しやすいポイントを整理しておきましょう。

まず、カスタム指示と保存されたメモリの違いです。カスタム指示は「回答のルール」を決めるもの、保存されたメモリは「具体的な事実情報」を覚えさせるものでした。文章のトーンや構成といった”型”はカスタム指示に、メンバーの名前やKPIの定義といった”中身”はメモリに、と分けて考えると迷いにくくなります。

次に、個人用設定とチャットでの個別指示、どちらが優先されるかという点です。「せっかく設定したのに反映されない」と感じたときは、その場のチャットで直接送った指示が、個人用設定よりも優先して適用されているケースがほとんどです。普段使いのルールは個人用設定に、その場限りの微調整はチャットへの直接指示に、と役割を分けて使うのがコツです。

また、Copilotチャットの「カスタム指示」とExcel内Copilotの「個人用設定」は、名前は似ていますが別々の設定です。チャットで設定したからといって、Excel側に自動で反映されるわけではないので、両方使う場合はそれぞれの画面で個別に登録しておく必要があります。

設定同士の役割を正しく理解しておくだけで、「思った通りに反映されない」というモヤモヤはかなり減らせます。次は、こうした設定を無理なく続けていくコツについて見ていきましょう。

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まずはここから｜設定を無理なく始めるコツ

結論からいうと、4つすべてを一気に完璧に設定しようとしなくて大丈夫です。むしろ、そのやり方だと途中で挫折しやすくなってしまいます。おすすめなのは、普段の業務で「毎回手動で直しているな」と気づいた部分を、見つけたときに1行ずつ追加していくスタイルです。

たとえば「今日もトーンを直した」と感じたらカスタム指示に一文足す、「またチーム構成を説明した」と思ったらメモリに保存する、というふうに、日々の気づきをそのまま設定に反映させていくイメージです。この積み重ねが、気づけば自分専用にチューニングされたCopilotを育てることにつながります。

設定の使い分けに迷ったときは、シンプルなルールを思い出してください。毎回同じ形式で出力してほしい不変のルールは個人用設定に、その場だけ形式を変えたい一時的な要望はチャットへの直接指示に入力する、という基準です。個別のチャット指示のほうが優先して適用されるので、普段のルールを崩さずにその場対応もできます。

AI全般の初期設定を見直したい方は、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。

設定は一度で終わりではなく、使いながら少しずつ育てていくものです。気負わず、今日気づいたことを1つだけ追加するところから始めてみてください。

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まとめ

Copilotの回答が物足りないと感じる原因の多くは、性能ではなく設定にあります。カスタム指示で仕事の前提を、保存されたメモリで頻出情報を、モデル選択で作業の目的を、Excel個人用設定で出力形式を、それぞれ登録しておくだけで、毎回の説明や手直しの手間は大きく減らせます。

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